02 - Porta Estandarte - Zizi Possi - Album, Tudo se Transformou - 2014
03 - Sem Você - Zizi Possi -
04 - Happy End - Tom Zé - Album, Se o Caso é Chorar - WB - 1972
05 Vaca Profana - Gal Costa - Album, Profana - RCA - 1984
Interview -
Carlos Núñez
06 - Vou Vivendo - Carlos Núnez - Album, Alvorada do Brasil - Sony Music - 2009
07 - Alvorada de Cartola - Carlos Núnez -
08 - Padaria Elétrica da Bahia - Carlos Núnez -
09 - Feira de Mangaio - Carlos Núnez -
10 - Feminina - Joyce - Album, Greatest Ever,Brazil - Union Square - 2014
11 - Bis - Arthur Verocai/Azymuth -
12 - Tamanco no Samba - Clara Moreno/Orlan DDivo -
13 - Escravos de Jó - Friends from Rio 2 - Far Out Rec. - 1999
14 - Convocação - João Bosco - Album, 1001 Aldeias - Epic -
15 - Arpoadora - João Bosco -
16 - Diz que Fui Por Ai - Meireles e Copa 5 - Album, Bossa Nova Instrumental - GB - 2014
17 - Chora tua Tristeza - Oscar Castro Neves -
18 - Souled On - Cal Tjader -
19 - Stone Flower - Antonio Carlos Jobim -
20 - Sambou Sambou - Joãao Donato -
21 - Bicho do Mato - Walter Wanderley -
22 - Uirapurú do Amazonas - Sharon Isbin/Thiago de Mello - Album, Journey to The Amazon - Teldec - 1997
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