01 - Amor de Indio - Milton Nascimento/Wayne Shorter - Album, A barca dos Amantes - Verve - 1986
02 - Tranquility - Tania Maria - Album, Taurus - Concord - 1982
03 - Patamar - Marcio montaroyos - Album, Magic Moments - CBS - 1982
04 - Stormy - Duke Person/Flora Purim - Album, It Could only Hapeen with you - Blue Note - 1970
05 Boi da Lua - Papete - Album, Bandeira de Aço - Discos Marcus Pereira - 1978
06 - O que é,O que é - Gonzaguinha - Album, Things do Brasil (Cassettes) - Emi - 1982
07 - Terra Azul - Sandra De Sá - RGE - 1983
08 - Nasci para Bailar - Philips - 1982
09 - Barato Total - Céu da Boca - Philips - 1982
10 - Paixão - Simone - CBS - 1983
11 - Frisson - Tunai - Barclay - 1985
Pedro Moraes - Live in Studio
12 - Zigareio - Pedro Moraes - Album, Claro/Escuro - 2010
Pedro Moraes - Live in Studio
13 - Jeca Total - Gilberto Gil - Album, Things do Brasil (Cassettes) - Philips - 1976
14 - Morte de um Poeta - Alcione - Philips - 1976
15 - Mestre Sala dos Mares/Kid Cavaquinho - Emilio Santiago - Philips - 1976
16 - Little Tear - Kenia - Greene Street - 1984
17 - Orô Mio Mayo - Antonio Carlos/Jocafi - RCA - 1980
18 - Imonização Racional - Tim Maia - 1978
19 - Pro que der e vier - Gerson King Combo - Polydor - 1978
20 - Teletema - Regininha - Philips - 1967
21 - Caminhos - ED Motta - WEA - 1988
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