01 - Urubu e o gaviao - Pixinguinha - 78 rpm - Victor - 1930
02 - Flauta,Cavaquinho e Violao - Araci de Almeida com Rogerio Guimaraes e seu Regional -78 rpm -Odeon 1945
03 - Urubu - Oito Batutas - 78 rpm - RCA - 1922
04 - 1X0 - Pixinguinha - 78 rpm - Victor - 1946
05 - Naquele tempo - Luperce Miranda e Regional - 78 rpm - Victor - 1934
06 - Risonha - Luperce Miranda -78 rpm - Odeon - 1930
07 - Incerteza - Mauricy Moura - Sinter - 1953
08 - Pensando em voce - Ernani Filho - Sinter - 1953
09 - Deixa comigo - Assis Valente - Carmen Miranda -78 rpm - Odeon - 1939
10 - Preconceito - Orlando Silva - 78 rpm - Victor - 1941
11 - Pelo Telefone - Baiano e Conjunto Odeon - 78 rpm - Casa Edson - 1917
12 - Lenco no Pescoco - Silvio Caldas e Os Diabos do Ceu - 78 rpm - RCA - 1933
13 - Rapaz Fougado - Araci de Almeida e Conjunto RegionaL - 78 RPM - RCA - 1938
14 - O que sera de mim - Francisco Alves e Mario Reis com Orquestra - 78 rpm - Odeon - 1931
15 - A primeira vez - Orlando Silva e Orquesta - 78 rpm - Victor - 1940
16 - Implorar - Moreira da Silva - 78 rpm - Columbia - 1935
17 - Praca 11 - Trio de Ouro - 78 rpm - Columbia - 1941
18 - Tenha pena de mim - Araci de Almeida - 78 rpm - Victor - 1937
19 - Voce vai se quizer - Noel Rosa e Marilia Batista - 78 rpm - Odeon - 1937
20 - Conversa de Botiquim - Noel Rosa e Vadico - 78 rpm - Odeon - 1935
21 - Palpite Infeliz - Araci de Almeida - 78 rpm - Victor - 1935
22 - Divina Dama - Francisco Alves - 78 rpm - Odeon - 1933
23 - Curare - Orlando Silva - 78 rpm - RCA - 1940
24 - O que e que a baiana tem - Carmen Miranda e Dorival Caymmi - 78 rpm - 1939
25 - Falsa Baiaqna - Ciro Monteiro com Benedito Lacerda e seu Regional - 78 rpm
Victor - 1944
26 - Recenseamento - Carmen Miranda - 78 rpm - Odeon - 1940
27 - Aquarela do Brasil - Silvio Caldas e Orquestra - 78 rpm - RCA - 1942
28 - O que vai ser de mim - Nora Ney - Continental - 1955
29 - Se e por falta de adeus - Doris Monteiro - Continental - 1955
30 - Engano - Doris Monteiro - Continental - 1956
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